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財富規劃

策劃穩健豐盛未來

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策劃穩健豐盛未來

關於寶新資產管理

「擴張中不忘謹慎,謹慎中不忘擴張...我講求的是在穩健與進取中取得平衡。船要行得快,但面對風浪一定要挨得住。」
香港首富-李嘉誠

專業.留給專業

聆聽您的目標 分析財務狀況
制定規劃及策略 選定工具
管理及評估成效
寶新財富管理透過全面而領先的多元化產品平台,以你的利益為依歸,為你提供全方位的資產配置建議,為你尋找合適自己的方案、穩中求勝,實現各項理財目標

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理財第一步

想人生、家庭規劃能抵受不能預期的衝擊,應先規劃一個穩健的基礎。
理財金字塔是一種簡單、實用的資產配置方法,有效讓你的資產穩定成長,涵蓋保險、儲蓄和投資。保險確保生活保障、儲蓄保證資金流動性、投資則追求收益理財。
低風險 高風險 衍生 工具 股票 基金 債券 財富傳承 流動資金 退休儲備 家庭保障 子月教育 醫療保障
如何建立穩健的基座
理財金字塔的基座猶如一道防綫,一般由「保險+儲蓄」組成,保障你不會因突如其來的疾病或意外而造成沉重的經濟負擔。建立在穩健的基座上的,主要為人生及家庭規劃準備的儲備及日常開支。
如何實現財富增值
單靠儲蓄難以至更有效率財富增值目的,可以配合個人承受風險為資產進行配置,例如高收益債券、股票、基金等。當中中風險較大的衍生工具部份,其資產分佈比例要相應調低。
人生週期對應財富需求
不同的人生階段有不同的需要,想實現各項人生目標,必須擁有完善的財富與健康規劃。寶新財富管理根據人生階段的特點,針對重要的人生階段、消費、投資等做出安嚴謹的規劃。我們的顧問將為你就人生及家庭週期分為六大重要階段,對應各個時期的財富管理提供最緊貼需求的建議及方案。
赤字 赤字 年齡 收入 支出 55 赤字 盈餘 結婚置業 子女教育 退休

為何選擇寶新

近年環球局勢變化甚大,過去被動式的管理已經不合時宜,投資者需要更立體的動態式管理。
基於專業的資產配置建議
寶新財富管理對接各類國際金融機構、品牌個性化金融產品、投資者等,有效地合時整合各類信息,比起單一產品/品牌服務更具資訊優勢,大大提高潛在回報優勝。
豐富的產品線
我們提供並不限於證券、基金、保險、信託等在內的金融產品,以客戶利益為依歸,以第三方結合客戶的風險偏好、財務狀況,通過獨立、專業的分析為客戶提供全方位的資產配置建議。
靈活提供一籃子的解決方案
對比其他的金融品牌,我們給合多平台、多產品、多信息的優勢,針對不同理財需求,提供一套或者幾套解決方案,為你規劃更完善的理財方案。

策劃穩健豐盛未來

寶新金融的財富管理服務秉承以客為先的服務宗旨,深入瞭解及分析您的理財需要,度身訂造一個適合的財富管理方案,同時確保服務和產品全面您的實際需要,為您的人生策劃穩健豐盛未來。
1. 聆聽您的目標
為您分析各階段的財務需要,從儲蓄丶投資丶保險到退休保障等等。
2. 分析您的財務狀況
為你的財務狀況進行客觀分析,釐清你於財務支持上的真正理財需要。
3. 制定規劃及策略
為您客觀分析多種方案並制定度身訂造的理財方案。
4. 選擇合適工具
因應您的需要,為您選擇合適之產品。
5. 管理及評估成效
定期為您檢討方案丶觀察表現作出適度調節。